[파이낸셜뉴스] 키움바카라 토토 사이트이 "아이온2의 흥행 기대가 반영됐다"며 엔씨소프트의 목표주가를 33만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
4일 김진구 키움바카라 토토 사이트 연구원은 “아이온2는 고퀄리티 그래픽과 PvP·PvE 분리 서버, 자유도 높은 커스터마이징 등을 통해 기존 MMORPG 이용자층의 수요를 정확히 겨냥한 작품”이라며 “비(非)과금 중심의 변신 시스템 설계로 글로벌 이용자 확대도 기대된다”고 설명했다.
이어 “현재 글로벌 MMORPG 시장은 경쟁작 공백으로 구조적 수요가 남아있는 상태”라며 “주요 경쟁작인 로스트아크가 경제 시스템 불안과 피로도 누적으로 국내외 트래픽이 감소한 것도 호재로 작용할 것”이라고 분석했다.
바카라 토토 사이트의 올해 2·4분기 예상 매출액은 3706억원, 영업이익은 17억원이다.
김 연구원은 “2026년 지배주주순이익 추정치 3911억원에 PER 20배를 적용하고, 10% 할인율을 감안해 목표주가를 산정했다”며 “과거처럼 과금 이용자당 매출(ARPPU)을 끌어올리는 방식이 아니라, 전체 활성 유저 수(AU) 자체를 늘려가는 전략이 실적과 밸류에이션 개선으로 이어질 것”이라고 덧붙였다.
koreanbae@fnnews.com 배한글 기자
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