DB바카라 룰 "바카라 룰, 수주 바카라 룰로 2027년까지 성장 지속…목표가 28.4%↑"
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2025.05.28 08:43
수정 : 2025.05.28 08:43기사원문
(서울=뉴스1) 강수련 기자 = DB증권은 28일 현대로템(064350)의 실적 성장세가 바카라 사이트 디시 이어질 것이라며 목표주가를 19만 원으로 28.4% 상향했다. 투자의견은 매수를 유지하고, 업종 최선호주로 제시했다.
서재호 DB증권 연구원은 "물량 확대에 따른 고정비 절감 효과, 국군향 K2(150대), 폴란드(180대)·루마니아(250대)향 연속 생산, 생산능력(Capa) 증설을 가정해 2025년~2027년 실적 추정치를 상향한다"고 설명했다.
폴란드·루마니 외에도 슬로바키아, 모로코, 아랍에미리트(UAE), 사우디, 인도 등 글로벌 노후 전차 교체 수요가 이어지는 가운데, 한국의 K2 전차가 독일과 미국 대비 납기와 가성비 면에서 경쟁력이 높은 편이다.
1분기 매출액은 1조 2000억 원, 영업이익은 2029억 원으로 전년 동기 대비 57.3%, 354% 늘었다.
서 연구원은 "디펜스 부문의 수출 영업이익률(OPM)은 약 39% 수준으로 지난해 4분기 급증한 수출 마진의 지속성을 입증한 '어닝 서프라이즈"라며 "바카라 사이트 디시은 폴란드향 2차 물량의 연속 생산을 언급한바 계약 지연에 따른 매출,수익성 감소는 없을 것"이라고 전망했다.
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